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Kurzinhalt: Der von Zamorra vertriebene Mächtige kommt in neuer Gestalt zurück. Leonardo hat im Gefolge von Lucifuge Caermardhin erobert und mußte die Burg nach einen Bluff von Sid Amos wieder verlassen. Darf aber Wang Lee mitnehmen. Leonardo schickt dann Knochenkrieger aus Su Ling und Saranow in Cwm Duad zu suchen. Die meisten werden durch einen Magischen Spruch Sid Amos' im Wald vernichtet. Wang Lee tötet scheinbar Leonardo und versucht ins Dorf zu gelangen bevor die Skelette dort sind. Von Leonardo wird ihm ein zweiter Schatten angehängt der ihn beobachtet. In der Vergangenheit auf dem Silbermond kommen drei Druiden ins Organhaus in dem Teri, Nicole und Merlin warten, die sagen, das sie sie wieder in ihre Zeit schicken wollen. Merlin fällt auf das nicht von "in ihre Welt" gesprochen wurde. Gryf und Zamorra die einen Wächter-Roboter suchten, finden sich nach Bewußtlosigkeit in einen Organhaus wieder. Das zum Gefängnis wird, als es sie nicht mehr hinausläßt. Sie entkommen erst als Gryf seine Pfeife anzündet. Teri, Nicole und Merlin werden unter Arrest gestellt. Merlin beschließt zum Oberdruiden zu gehen: Nicole und Teri können ihm nicht folgen. Die Knochenkrieger dringen im Dorf ein und werden von Saranow und Wang Lee vernichtet. Gryf und Zamorra finden im Keller eines Organhauses das Amulett und den Dhyarra, als Merlin plötzlich bei ihnen ist, der beim Oberdruiden Ivetac Roboter entdeckte und auf der Flucht in einen Transmitter geriet. Merlin erkennt das Amulett ist der Mächtige und wirft es in den Transmitter und wird auch hinterher gezogen. Ivetac der gerade Nicole in die Zukunft des Silbermondes schicken will, hat plötzlich keine magische Kraft mehr.
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